《大行报告》摩通：中电信(00728.HK)为行业首选 上调目标价至5元

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,摩根大通发表报告指，内地电讯股股价自去年11月以来已飙升23%至82%，原因是投资者对其高增长的云业务、股息增长前景和潜在AI敞口等的兴趣增加。该行认为，即使是升浪后，行业估值仍然具有吸引力，相当于企业价值对EBITDA不足两倍，料2022至24财年的平均收益率为7%，每股派息复合年增长率为15%。

该行料内地电讯股在3月业绩期仍有上升空间，因为云分拆时间表和电信AI业务的可见度更高，以及中移动(00941.HK)    +0.950 (+1.628%)    沽空 $3.52千万; 比率 5.556%   及中电信(00728.HK)    +0.010 (+0.248%)    沽空 $9.34百万; 比率 5.024%   今年后派息比率有望进一步增加。


该行将中电信及联通(00762.HK) 的目标价分别由4.5元及5.8元，上调至分别5元及6.7元，评级分别为「增持」及「中性」；续列中电信为行业首选，其次为中移动，最后为联通。(sl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-02-23 12:25。)