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财经分析/国产智能车的芯挑战\李灵修

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  巴菲特减持比亚迪成为近期资本市场的最大焦点。据港交所披露,巴菲特旗下巴郡(NYSE:BRK.B)分别于8月24日及9月1日减持比亚迪港股(01211)133万股及171.6万股,合计套现超8.2亿元。

  尽管比亚迪一再澄清,股东减持系投资决策,公司经营一切正常。但奈何股神的市场号召力强劲,带动一众投资者跟随抛售,拖累比亚迪港股上周下挫13.8%;比亚迪A股(002594.SZ)走低10.7%,甚至两地股市的新能源车板块亦出现普跌。

  但就投资周期来说,巴菲特「押注」比亚迪十四年,此时寻求套现无可争议,何况巴郡仍持有该公司2.16亿股份。再看投资回报,比亚迪已为巴菲特带来丰厚利润。自2008年9月,巴菲特在投资人李录的引荐下与比亚迪签署协议,以每股8元的价格认购2.25亿股份,即便不计入分红,巴菲特手中的比亚迪股票暴涨约31倍,带来近600亿元的增值。

  那么,巴菲特符合逻辑的减持操作,为何会引发市场持续恐慌呢?恐怕这与美国对华技术围剿下的行业焦虑有关。

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  美国当地时间8月31日,芯片巨头英伟达(NASDAQ:NVDA)在递交的一份监管文件中披露,美国政府推出了一项新的出口许可管制,将影响到英伟达向中国和俄罗斯出口两款高性能GPU芯片──A100和H100,以及未来推出的峰值性能等同或超过A100的其他芯片。

  上述两款芯片在内地人工智能产业中应用广泛,特别是对自动驾驶的研发至关重要。2021年底,蔚来(09866)宣布采用A100芯片打造超级计算机,主要用于自动驾驶训练。今年8月2日,小鹏汽车联合阿里云计划在内蒙古乌兰察布建设中国最大的自动驾驶智算中心「扶摇」,用于自动驾驶模型训练。外界预计「扶摇」大概率将采用A100芯片。

  如若美国芯片禁令落地,显然中国智能车企将遭遇「卡脖子」的困境,在与特斯拉(NASDAQ:TSLA)等海外同业的竞争中处于不利的位置。

  目前英伟达也在积极争取得到美国政府的短期出口许可,这是因为公司也是芯片禁令的受害方之一。据其预计,若美国政府未能及时批准或直接拒绝公司对中国重要客户的出货许可申请,中国客户亦不愿接受英伟达提供的替代产品,公司三季度将约有4亿美元的潜在销售收入受到影响。

  根据财报,中国区是英伟达第二大市场。2022财年(截至2022年1月30日),英伟达中国区营收为71.11亿美元,在总营收中占比为26.42%。失去中国市场对公司的打击可见一斑。

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