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filecoin行情(www.ipfs8.vip):揭秘家族办公室ICONIQ:治理620亿美元,服务225个亿万富翁

来源:鹰潭信息网 发布时间:2021-06-06 浏览次数:

图片泉源@视觉中国

文丨家办新智点

家族办公室(以下简称为“家办”)作为家族财富治理的最高形态,在外洋经由上百年的生长,已成为许多超富人群的选择,形成了极为成熟的业态。随着海内超高净值人群的不停增进,财富传承需求进一步展现,以及超富家族对于家办的认知逐步加深,家族办公室行业规模最先延续扩大。

他山之石,可以攻玉,《家办新智点》将先容一系列外洋的优异家族办公室,希望能对海内家办从业者有所启发。

此前,《家办新智点》先容了香奈儿背后的家族办公室“Mousse Partners”、任天堂首创人家族的办公室“山内10号”。本期将为人人先容一家服务硅谷众多超级富豪的团结家族办公室――ICONIQ Capital。

在硅谷有一个隐形的“同伙圈”,即围绕家族办公室ICONIQ Capital形成的硅谷亿万富翁俱乐部。ICONIQ Capital的焦点人物为Facebook首创人扎克伯格,因此也有人将其称为“小扎的同伙圈”(Zuck & Friends)。

01、“亿万富翁俱乐部”

ICONIQ Capital确立于2011年,首创人迪维什・马坎(Divesh Makan)结业于南非纳塔尔大学电气工程专业,手握沃顿商学院MBA学位。他曾先后在埃森哲、高盛和摩根斯坦利担任财富照料,从事家族办公室相关营业。

与一样平常的财政照料差异,马坎并不会四处递手刺,由于他并不想被业界以为仅仅是一个“财政照料”。由于家办所服务的超富家族们希望保持低调的缘故,马坎留给外界的印象是一本正经,十分专注。

一个“不那么有趣”的人,马坎的一位同事评价道,这并不意味着马坎不善交流,相反他异常善于外交,经常通过约潜在客户用饭,确立耐久关系,“放长线,钓大鱼”。

2004年马坎与扎克伯格熟悉时,马坎是高盛的一名财富照料,彼时20岁的扎克伯格则就读于哈佛大学,与同砚在宿舍里,建了一个那时名不见经传的社交网站Facebook。

ICONIQ Capital首创人迪维什・马坎

今后数年间,Facebook凶猛生长为全球最大的社交网站,展现出水平空前的全球性影响力。2010年,26岁的马克・扎克伯格以40亿美元的身价位居昔时福布斯全球最年轻富豪榜的榜首。

2011年,在摩根斯坦利事情不顺的马坎团结同事威尔・格里菲斯(Will Griffith)、查德・博丁(Chad Boeding)以及迈克尔・安德斯(Michael Anders)另立门户,一起确立了团结家族办公室ICONIQ Capital,为客户提供包罗金融投资、地产投资、税务计划、客户婚姻和子女教育问题等服务。

ICONIQ Capital首创团队,从左到右依次是:威尔・格里菲斯、戴夫・马坎、迈克尔・安德斯和查德・博丁

此时,已经进入扎克伯格焦点社交圈子的马坎,很快获得了硅谷互联网与科技公司首创团队的青睐。ICONIQ客户之一、Facebook早期的高管查马特・帕利哈皮提亚(Chamath Palihapitiya)回忆,昔时他还在Facebook时,马坎自动上门,向他和扎克伯格等人自荐,提出为他们提供房产、税收等方面的服务,最终他们接受了马坎的自荐。“他的组织是一流的,我完全信托他们。”

我们从ICONIQ这个名字,也能看出其客户的组成:

ICON通常是指一个行业中的顶尖风云人物,譬如扎克伯格;IQ则指的是科技企业的高管、初创公司的首创人、或富有潜力的新贵,譬如苹果公司高级副总裁埃迪・库(Eddy Cue)。

现在,在ICONIQ Capital的顶级客户名单中,除了扎克伯格,尚有Facebook的团结首创人达斯汀・莫斯科维茨、首席运营官雪莉・桑德伯格,LinkedIn首创人里德・霍夫曼,Twitter首创人杰克・多西,前Uber CEO瑞安・格雷夫斯等。因此,ICONIQ Capital也被业界称为“小扎的同伙圈”。

扎克伯格配偶

近几年,ICONIQ最先拓展娱乐圈客户,好莱坞巨星汤姆汉克斯配偶、贾斯汀・汀布莱克都加入了ICONIQ。

据ICONIQ的员工透露,只管好莱坞明星财富不敌互联网和科技公司的客户,然则明星泛起在圆桌上,会让气氛变得对照好。言外之意,明星可以为ICONIQ吸引更多的潜在客户。

不外,马坎更乐于兜销“小扎的同伙圈”这张牌,以此吸引更多超级富豪加入ICONIQ。

对于许多超级富豪而言,加入ICONIQ,财富治理只是一方面,能够进入扎克伯格的社交圈子,与身份职位相似的家族确立联系同样颇具吸引力。譬如李嘉诚、KKR首创人亨利・克拉维斯为了进入扎克伯格级别超级富豪圈,成为了ICONIQ Capital的客户。

因此,有人将ICONIQ Capital形容为――一个壮大的、不停扩大的、自我强化的网络,由富有而有影响力的小我私人相互毗邻,一个辅助他们变得加倍富有的飞轮。

据Business Insider近期报道数据显示,ICONIQ Capital现在共有225位高净值客户,治理资产规模高达620亿美元。

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谈及ICONIQ Capital的定位,马坎并不希望局限于投资照料公司,更想将其打造为一个“硅谷亿万富翁俱乐部”。因此,ICONIQ Capital经常组织私密饭局,出席的不仅有ICONIQ的客户,尚有其投资的公司。

现在,ICONIQ提供的服务十分普遍,包罗了金融投资、税务计划、客户婚姻、子女教育、地产投资等营业。

这也许与马坎在高盛时期的履历有关,在高盛时期曾有客户向马坎追求子女婚姻方面的辅助,他乐成地拉拢了几对;在开办ICONIQ之后,头号客户扎克伯格曾在帕拉奥图购置一栋房产,出于隐私思量,由ICONIQ代庖帮扎克伯格买下了周围所有的房产。

据美国媒体披露,ICONIQ为客户提供全方位服务,除了去洗衣房收衣服外,从和遗产计划状师会晤,到购置订亲戒指,无所不包。

02、ICONIQ的资产设置计谋

已往几年中,ICONIQ Capital已经打造了一套风险投资组合。由于ICONIQ的客户大部门来自于互联网和科技公司,ICONIQ通过这些客户获得投资时机,因此投资偏向多为互联网与科技领域。

在ICONIQ的投资名单中,不乏腾讯、阿里巴巴、Zoom这样的明星公司,以及手机软件谈天开发平台Send Bird,电子商务公司Flip Kart、Airbnb、开发出《碉堡之夜》、《战争机械》系列的游戏制作公司Epic Games等垂直领域的翘楚。

2020年9月,云存储独角兽Snowflake IPO,公司市值到达330亿美元,为美国最大的软件公司IPO,ICONIQ拥有该公司14%的股权。

2021年1月,美国散户大本营Robinhood紧要融资应对美股“散户大战机构”时,ICONIQ也介入其中。

停止2020年底,ICONIQ的风险投资部门ICONIQ Growth已经为数十家初创公司投资54亿美元,现在这些投资现在价值230亿美元。

对于若何寻找项目时,马坎示意,其60%的项目泉源自Cold Call(生疏电访),40%来自相助的家族。“譬如我们以为一家公司有潜力,我们会先通过电话劈头调研,然后进一步地和团队访谈,深入调研。另外我们也会约请麦肯锡这类第三方照料公司,辅助考察。”

戴夫・马坎(图中)与他的合资人迈克尔・安德斯(左)、迈克尔・安德斯(右)

“若是我们以为一家公司值得投资,我们会帮其联系几个大客户,并告诉这家公司我们的出价纷歧定是最高,然则我们已为公司带来了几个大客户,此外我们还会先容数十位客户。事实上,极具潜力的公司完全不缺投资人的资金,但通常会迎接我们的加入,由于我们能为这些公司增添收入。”在抢项目上,马坎颇有心得。

除了投资科技、互联网领域,ICONIQ也会行使自己在房地产领域的履历,辅助客户举行房地产方面的资产设置。现在,ICONIQ在房产上的投资约莫在30亿美元,由于高科技新贵的财富颠簸较大,房产则是抵御颠簸较好的设置。

此外,ICONIQ还着重投资美国债券,行使债券削减投资风险,在其投资组合中,10%投资政府或机构债券,20%投资于美国州或地方债券。

由于客户众多,需求各不相同,因此ICONIQ一共确立了182个私募基金,通过这些私募基金,客户的投资局限十分普遍,可以是一支英超球队,也可以是位于澳大利亚的学生宿舍。

这些基金中,对照瞩目的的是ICONIQ Growth。ICONIQ Growth主要投资SaaS企业,同时它会将被投公司首创人引入ICONIQ客户资源网中,让公司从中受益。

譬如,云盘算公司Fastly在2019年IPO,公司CFO阿德里尔・拉雷斯示意,随着公司的生长,ICONIQ辅助他明晰差异阶段公司的主要指标。在Fastly上市后,ICONIQ又请拉雷斯为其他被投公司提供上市咨询服务。

现在,ICONIQ Growth在ICONIQ内部处于半自治状态,除了与家办共享手艺支持外,它的资金也从ICONIQ的客户群自力出来,其资金主要来自于外部,包罗顶级的机构投资者,如加拿大退休金设计投资委员会等。

此外,ICONIQ的另一个基金Iconiq Strategic VI,现在正在追求37.5亿美元的第六轮资金召募。据悉,这轮募资的目的是投资15-20家企业软件、金融科技以及消费导向的科技类公司。

03、不止“小扎的同伙圈”

2020年,新冠疫情险些摧毁了美国经济,ICONIQ则捉住时机,在年头推出一个十亿级其余投资项目“战术时机”(tactical opportunities),寻找由于疫情而发生的种种投资时机,例如优先贷款(senior loans)、结构性股权以及拯救性融资。

这也是ICONIQ一直以来的计谋,即从全球资源中寻找增进和财政时机。

近年来,ICONIQ迈出了全球营业扩张的措施,在英国、美国、新加坡等国家确立了分部:其中,美国分部位于纽约,是它的明星客户中央,该分部的卖力人是团结首创人迈克尔・安德斯;

新加坡办公室的卖力人是前高盛总监拉吉耶夫・纳塔拉扬(Rajeev Natarajan),主要卖力吸引中国投资者的钱,开拓区域性投资。

2020年底,ICONIQ举行了一轮外部投资,Dyal Capital Partners出资获得公司6%的股份。据悉,Dyal即将通过与一家SPAC公司合并实现上市,其中ICONIQ在这笔生意中投资了15亿美元。

在已往一年里,ICONIQ最先逐渐揭开神秘面纱,披露更多信息。譬如,它确立了新的网站,定期公布关于投资以及人事更改的新闻,甚至还发声明,果然支持“black life matters(黑人的生命至关主要)”运动。

从低调走向高调,ICONIQ意在向潜在客户证实,自己作为刷新者,将给天下带来转变。

这种转变,正值ICONIQ确立十年。对于ICONIQ而言,十年是一个新的起点,只管现在,扎克伯格依然是ICONIQ的头号客户,但对于马坎而言,下一个十年,他要确立的财富帝国,要远远超出扎克伯格。

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